01 私人理財 睿禾提供全方位私人理財顧問，透過股票、ETF、衍生性金融商品、 債券、加密貨幣、外匯市場、不動產與短期債權等，協助每一位客戶進行多元金融產品與資產配置建議，由專業的理財規劃師了解每位客戶偏好屬性與需求，給予合適的財務建議，不論您偏好積極型、穩健型或保守型，我們都能根據您的屬性與生涯目標進行客製理財策略，進行綜合規劃分析與建議，協助您早日達成財務目標。

02 家族財富規劃 「家族永續，及早規劃，不只傳富，更要用心傳遞愛」
懂得創富也要懂得傳富，我們具有CFWIP〈國際家族傳承規劃師認證〉專業人才，與您共同討論並確認需求，以家族成員及家族精神為傳承根基，透過家族辦公室設立、公司股權規劃與贈與、金錢信託、股權信託、不動產信託、保險規劃等多元工具與規劃，擬定出專屬於您的家族財富規劃，搭起與下一代的溝通橋樑，陪伴您順利將財富傳承給下一代。

03 稅務規劃與諮詢 現今社會日新月異，在越來越複雜的商業模式與稅法快速變動的環境下，惟有充分了解本國稅務法令與各項節稅措施，才能於符合法稅規定前提下，達到稅賦負擔合理及有效資金運用，睿禾團隊深入了解客戶需求後，導入專業的會計師與律師團隊顧問，依循稅務法令，提供稅務規劃與諮詢服務。

04 企業與社團-理財講座規劃 金融市場瞬息萬變，我們能夠依照企業或社團之需求，安排金融市場 、稅務、行銷與投資講座，提供企業與社團即時洞悉市場變化與走向 ，使您能夠有效率地鎖定投資標的與商業決策，協助企業或社團成員掌握資源並且運籌帷幄。

05 保險規劃 保險是財務規劃中重要的基石，睿禾配合專業的保險代理人與保險經紀人團隊，在您不同的人生階段，依據您不同的需求，無論您是職場年輕人、新婚夫妻、家庭支柱或退休人士，睿禾的專業團隊將一步步協助您設計最合適您的保險與傳承規劃，達成風險轉嫁，完成財務目標。